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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银(yin)等(deng)进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面(mian)的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均(jun)存在(zai)业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和(he)增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行(xing)、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技风格占优(you)的(de)可能性较大。

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