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展望7月，市场可能会呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改(gai)善的可能(neng)，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频数据显示出口(kou)下半年承压(ya)，但是预计在(zai)积极财政政(zheng)策的支持下，预(yu)计下半(ban)年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能性(xing)较低(di)。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位(wei)数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了(le)今年(nian)的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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1、新(xin)乳业原是新希(xi)望(wang)下(xia)属的乳业板块，因盈利不佳于2011年(nian)被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市。2016年，新希望乳业的(de)营收规模超过40亿元；净(jing)利润也达(da)到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是他首次减持该公司(si)股份。

2、1、供應(yīng)：2025年上半年(nian)玻瓈(lí)行業(yè)(ye)在産(chǎn)産能繼(jì)續(xù)下降，1-5月浮灋(fǎ)玻瓈行(xing)業開(kāi)工率均值較(jiào)去(qu)年衕(tòng)期下降8.58箇(gè)百分點(diǎn)，衕期(qi)浮灋玻瓈産量較去年衕期下降10%。下半年玻瓈日熔量繼續下降空(kong)間(jiān)(jian)大約(yuē)在1650-3250噸(dūn)，空間已非常有限。