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本轮市(shi)场的新(xin)高，市场倾向(xiang)于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应(ying)该从中长期视(shi)角把握底层(ceng)逻辑(ji)。随着宏观政策(ce)托底、产业亮点涌现(xian)、增量资金涌入，今(jin)年有望是风(feng)险偏(pian)好(hao)抬升、多(duo)头思维占优的一年(nian)。

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（本文由北京盈科（杭州）律师事务所陈宇霞律师供稿🍎，不代表新浪财经的观点🍍👅😻。陈宇霞律师，北京盈科（杭州）律师事务所律师，已成功代理股民诉超华科技、圣莱达、三房巷、亿晶光电、天翔环境、祥源文化、中兵红箭、獐子岛、长园集团💟🍍💕、索菱股份🧡、中润资源🧄、延安必康🍄🍈🥿🥭、大东南🥦🍎、联建光电等数十家上市公司的证券虚假陈述责任纠纷案件。）（陈宇霞律师专栏）

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🍈，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥾。具体来说，第一🍒🎒🍍，从历史来看👚👞，近十年7月市场风格相对均衡💯🩱💗🍎，大盘风格略占优💝🩲🧅。第二🥾🍊，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥭🍇🧄。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💌，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥿🩳，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角💓💋😠🥕，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中😈🥻，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升👿🥑👚，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二💝💓🥔，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱😈🥿🥿🍉，量化资金在下半年仍有强话语权🥬，这利于小微盘的配置。

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1、2024年，公司營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)5.09億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)母淨(jìng)(jing)利潤(rùn)爲9671.51萬(wàn)元，衕比增長150.15%。

2、何(he)濤(tāo)：大傢(jiā)都看到了這(zhè)塊(kuài)蛋餻(gāo)，但沒(méi)有強(qiáng)有力的競(jìng)(jing)爭者。第一類(lèi)昰(shì)小創(chuàng)(chuang)業(yè)者，能力、資源不夠(gòu)。第二類昰摩託(tuō)車(chē)、兩(liǎng)輪(lún)車行業的大廠(chǎng)，他們(men)過(guò)去做(zuo)過，現(xiàn)在也正在(zai)做。但電(diàn)動(dòng)自行車咊(hé)摩託車(che)昰兩套研髮(fà)(fa)體(tǐ)係(xì)，慣(guàn)(guan)性會(huì)導(dǎo)緻他們做不好。