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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可(ke)能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪(xu)的(de)一个(ge)催化。从(cong)板块(kuai)轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲(zhou)延(yan)缓停售油车，标(biao)志着产品力正(zheng)替代产(chan)品形式，推动全球(qiu)电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是(shi)电气化领(ling)域全产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智(zhi)能化领域(yu)的追赶。三(san)季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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同时👅👠，美元快速贬值🥦😻👄🥿，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境🍋。资金面上💌😠，A股市场权重股纷纷赴港上市🥥🩰🍄，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资🍋、外资轮番成为做多主力。

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（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点，再博弈矿价底部👿💓。电解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情😠👘💖。铝合金的行业特点决定了其适合空配💔🤍，阶段性供需没有明显矛盾时，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势，待后续仓单开始注册后👿👛，或有新的仓单逻辑参与盘面定价。

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1、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司🥿。公开资料显示👚，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权🍍👄🌽，累计投入约5777万元🤍，最终持股53%。

2、本周上证50、沪深300👠、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%💓👅😈，相比于近半年的-0.04%环境变差👄。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%👚，相比于近半年的-0.03%环境变差。