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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算(suan)突破1万亿美元（约7.18万亿元(yuan)人民币），创历史新高。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🩱💌。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向💓💓🍈👞，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观👝🤬💗。

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业内人士指出👜👞🥒🍉，在移动办公上💯，随着移动应用的普及💌🥔🩳，越来越多的企业开始通过移动终端接入办公💞💘，但同时也带来了企业数据安全的隐患💝，采购定制安全手机虽然可以增强安全性🥦，但仍然无法防止敏感数据泄露😠🥬🍇。基于云手机的移动办公应用可以将企业核心数据留在云端🥾🍉，而仅仅将手机画面向授权员工开放🧄🍉👗💖🧄。在直播互娱上，通过将手机画面直播给多个参与者的方式🤬，提供多人互动的场景应用👜🥬🥥，提升用户体验和直播效果💋🥭😡💞🍊。

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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第(di)二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🧡💘🍑👿，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥿。Wind数据显示💘，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👿👡😡👞💋，ROE增速约为14%😻🍄。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此🍇😻🧄，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👞🤬，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👘💝🍍🤍。

2、本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取(qu)正超額(é)收益。公募調研(yan)選股筴畧相對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。