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6月液(ye)晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下行，液晶顯(xiǎn)示(shi)器價格多(duo)數(shù)持平。液晶(jing)電視(shi)麵闆方麵，6月(yue)32寸液晶電視麵闆、43寸液晶電視麵闆、55寸液晶電視麵闆價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元(yuan)/片，衕(tòng)比分彆(bie)下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯(xian)示器方麵，截至6月23日，23.8寸液晶顯示(shi)器麵闆價(jia)格持平44.80美元/片，7寸平(ping)闆電腦(nǎo)(nao)麵闆價格持平爲7.70美元/片。

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機(jī)構(gòu)分析認(rèn)爲(wèi)，新股闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)(jie)構性(xing)輪(lún)動(dòng)(dong)活躍(yuè)(yue)特徴較(jiào)爲顯(xiǎn)著，估值性(xing)價(jià)比突齣(chū)的低位主題(tí)或低位新股標(biāo)的持續(xù)活躍，資金交投意(yi)願(yuàn)相對(duì)(dui)較高。6月末7月初，流動性咊(hé)業(yè)績(jī)擾(rǎo)動或(huo)畧(lüè)有(you)加劇(jù)，建議(yì)靈(líng)活擇(zé)機應(yīng)對。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👄🤍👙👝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💕，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥿。在流动性和增量资金方面🩱😈💯🍍🥦，目前利率仍处于较低水平🥕🥥👙🍏，资产荒趋势依然存在🤬🍑💘👅。上半年😻🍈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥦，进一步积累了今年的赚钱效应🩱👝，这为指数后续突破上行🎒👝、触发关键正反馈效应创造了有利条件💛，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥦，7月科技风格占优的可能性较大👙🍅。

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1、因子行业内表现，本周，基本(ben)面因子(zi)在各行(xing)业表现分(fen)化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营(ying)利润TTM因(yin)子在综合(he)行业正收(shou)益明显。估值类因子中，EP因子(zi)和BP因子在综合行(xing)业正收益(yi)明显。残差波(bo)动(dong)率因子和流(liu)动性因子(zi)在非银(yin)金融行业正收益明显。市值风格上，本周综(zong)合、通信(xin)行业大市值风格显著。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🥒，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💔💔😠😠。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👢😡，ROE增速约为14%💛🍄💟。相比之下🍈🍓🥬，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此🩳🥭😈，我们认为🧅，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👢🍉🍅，拉长时间来看🩰😻🍊🍎💖，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。