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1、操作层面🥝🍎，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链💘，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此🥻，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

2、二级市场上，自今年4月以来💘👢🤬👞，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高🍊👞🩲，公司总市值近175亿元💯👗🧄。