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风格层面🍊，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥦😻👝，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👄👢，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💌🍒🍅，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🧅🍓😻。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥭🍊，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍇💝，我们认为7月大盘风格相对占优😠，成长价值风格或相对均衡。

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2）双碳：围绕“双(shuang)碳”目标的相关政策持续推进，聚焦(jiao)绿色能源体(ti)系建设、产业链协同发展及生态保护三(san)个(ge)方向：中央层面，5月30日，国家(jia)发展改革委(wei)、国家能源局(ju)发布《关于有序推动绿电直(zhi)连发展有关事(shi)项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现(xian)代化用电营商环境的(de)意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自(zi)2025年7月1日起施(shi)行，全面推(tui)进“三(san)零三省(sheng)”用电(dian)服务升级，打造办电便捷化、供电(dian)高质化(hua)、用(yong)电绿(lv)色(se)化、服务普(pu)惠化(hua)、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系(xi)统建设第一批试点(dian)工作的通知，聚焦新型电(dian)力系统(tong)有关(guan)前沿方向，依托(tuo)典型项目开(kai)展(zhan)单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力(li)系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得(de)突破。地方上，6月4日，四川省经(jing)济和(he)信(xin)息(xi)化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到(dao)2027年，高端氢能装备性能及(ji)关键(jian)核心技(ji)术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公(gong)厅印发(fa)《广东省全域(yu)“无废城市”建设工作方(fang)案》。6月18日，福建(jian)省发展和改革委员会印发《福建省氢(qing)能产业(ye)创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中(zhong)，2025至2030年为起步发展期

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当市场进入到牛市阶(jie)段II，风格和行业则出现了显著(zhu)的不同的(de)特征。每一次风(feng)格和行(xing)业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论(lun)述，往往(wang)是盈利加速改善(shan)的，同时流动性和风险偏好(hao)也加速改善。

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2、另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日(ri)益明顯(xiǎn)(xian)。由于(yu)去年下(xia)半年(nian)齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)(shi)今年上(shang)半(ban)年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口(kou)現象，囙(yīn)此(ci)下半年齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的(de)貨(huò)物貿(mào)易吞吐量(liang)來(lái)看，已轉爲(wèi)零增(zeng)長(zhǎng)左右。