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而如中际旭创、新易盛(sheng)、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保(bao)持深度合作(zuo)的优秀企(qi)业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上，国(guo)盛证券认为，海外算力(li)复苏趋势已经较为显著(zhu)，坚定推荐算力产业链相关企业(ye)如(ru)光模块行业龙头、以及光器件。

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6月国际原油价格上行💝👙，化工产品价格指数上行🤬🩳。截至6月27日💖，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日🍇🍇🌽，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%🥕🥿🎒🍄🍓。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇🤬、甲苯💯、二甲苯等价格涨幅居前😈，二乙二醇👛🤬👝、天然橡胶等价格下跌💌💞💕💝。

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第六(liu)，由于淡化了(le)“就業(yè)率高于最(zui)大(da)化目標(biāo)”在通脹(zhàng)中的作用(yong)，該(gāi)框架(jia)也對(duì)前瞻性預(yù)防式政筴(cè)行動(dòng)(dong)做了淡化處(chù)理，而更註重對(dui)已(yi)髮(fà)生的就業(ye)情況(kuàng)(kuang)做齣(chū)(chu)反應(yīng)。

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🏮 后续如何演绎🥕？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍏。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍈，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👿。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍍，有望使市场震荡中枢整体上移💕，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略💖，而非主动流入🍑🥦🥾🥾；三是除了内需下滑担忧加剧外🍄🍄👞，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🎒🧡。

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1、仕佳(jia)光子对福可喜(xi)玛的布局也早(zao)有端倪(ni)。2023年，公司(si)作(zuo)为有限合伙人出资(zi)1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该(gai)基金主要围绕光电子产业链(lian)上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚(shang)科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

2、德国电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时👝，创 5 月 7 日以来新高👗🥭🧄。