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政策叙事的托(tuo)底效(xiao)应方面，资本(ben)市场很大程度上靠预期推动(dong)，而政策是预期的“指(zhi)挥棒(bang)”。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布(bu)推出一揽子增(zeng)量政策，金融监(jian)管三部门、各部委、各地方迅速拿出(chu)细(xi)化举(ju)措，及时改善了预期，提振了市场信心。科技是高质量(liang)发展的关键变量，也是资本市场价值重(zhong)塑的“动(dong)力源”。科技对我国资本市场的影响(xiang)，在研发(fa)与业绩的正向(xiang)循环、科创与估值的正(zheng)向循环、科技与产业的正向循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现。改革(ge)叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民(min)”，将维护投(tou)资者合法权益、“真金白(bai)银”回报投资者摆在更加突出的(de)位置，更加关注投资者“体感”、更加注(zhu)重提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”。

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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效(xiao)应(ying)、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体回(hui)暖。基(ji)于以(yi)上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡(heng)。对7月(yue)的风格指(zhi)数推荐(jian)如下：

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2、二級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一路(lu)飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上市以(yi)來新高，公司總市(shi)值近175億(yì)元。