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在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注🥥🤍🍍。在28日现身国葬之前🤍🎒，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱💕🧅🧡👜。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡💛💛。

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⚑ 流动性与资(zi)金供需：7月增量资金或有(you)望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵(he)护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有(you)望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期(qi)有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增(zeng)量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温(wen)和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税(shui)”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对(dui)市场形成冲击，但流动性存在结构性支(zhi)撑托底市场，预计市场(chang)波动(dong)加大。可(ke)关注7月(yue)下旬中央政治局会议(yi)与美联(lian)储议息(xi)会议存在释放(fang)利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气(qi)支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松(song)带(dai)来估值修复机会的(de)推荐。同时进一步强化(hua)对银行、保险的投资推荐，也继(ji)续强调成(cheng)长(zhang)科技板块的回调风(feng)险。