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“我们将看到由关税引发的通胀(zhang)再(zai)次加速(su)，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉(su)雅虎财经。“经济将面临(lin)更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下(xia)半年应该预料到的情况。”

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💯🥕🩳👠。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥝🤍🧅；市场震荡上行🌽😡👄，ETF净赎回规模收窄💌🥻🥕；市场风险偏好有所改善💖🎒🍌🥥，融资资金净流入规模扩大🥔💘。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👚；IPO发行规模小幅回落😈，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡💛🩱👘。

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2024年，公司营(ying)业收入为5.09亿(yi)元，同比增长(zhang)64.21%；归母净利润为9671.51万元，同比(bi)增(zeng)长150.15%。

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不(bu)难看出(chu)，如果(guo)从(cong)去年924开始每一轮风格轮动大(da)致都“踩准”，有望较恒指获得(de)超110%的超额收益。我们构(gou)建模(mo)拟(ni)组合时，三轮(lun)市场上涨区间1）去年924行情(qing)期间组合(he)全部配置非(fei)银板块，2）1月中(zhong)旬DeepSeek行(xing)情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与(yu)创新药板块。其(qi)余市场下行(xing)与震荡期(qi)间(jian)则完(wan)全跟踪恒生(sheng)指数[1]。结果上看，这一模(mo)拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢(ying)恒生指数110.4%。尽管这种事后诸(zhu)葛亮的复盘意义(yi)有限，但也说明港股市场(chang)的结构(gou)性(xing)行情有多么强劲，以及(ji)我们强调“结构胜于(yu)指数”的建议。

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1、上周(zhou)，当被称为 “波动率之波动率” 的芝(zhi)加哥期权交易所(suo) VVIX 指数跌至 90 以(yi)下时，出现(xian)了买入波动率指数看涨期权的(de)迹象，90 这一水平(ping)是(shi)自去年 7 月以来该(gai)指标的下限。

2、“4月以來(lái)，工業(yè)(ye)硅期貨(huò)倉(cāng)(cang)單(dān)開(kāi)始持續(xù)去化，6月(yue)倉單數(shù)(shu)量已跌破(po)30萬(wàn)噸(dūn)，錶(biǎo)明在噹(dāng)前期(qi)貨價(jià)格下，工(gong)業硅期貨倉單昰(shì)市場(chǎng)最具性價(jia)比的貨源，被(bei)終耑(duān)用(yong)戶(hù)(hu)廣(guǎng)汎(fàn)接受竝(bìng)使用。”淛(zhè)商期貨新能源項(xiàng)目部部長(zhǎng)陸(lù)詩(shī)元解釋(shì)稱(chēng)，近幾(jǐ)週，工業硅月差結(jié)構(gòu)從(cóng)長期(qi)的Contango結構（遠(yuǎn)月陞(shēng)水）轉爲(wèi)Back結構（遠月貼(tiē)水），錶明噹前(qian)市場願(yuàn)(yuan)意接期貨倉單的意願增(zeng)強(qiáng)，也側(cè)麵(miàn)反暎(yìng)齣(chū)庫(kù)存的集中度大幅提陞。