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白银跟随黄金趋势向上，谨慎看(kan)多弹性。白银在 6 月初(chu)实(shi)现(xian)突破(po)式补涨，金银比(bi)值回落(luo)至 90 附近的平台，短(duan)期动能释放可能(neng)相对充分。下半年白银绝对趋势仍 将(jiang)跟(gen)随黄金，但金银比值向下(xia)空间受限。美国降息周期下(xia)的弱需求叙事始终压(ya)制 白银工业弹性，一旦美国(guo)衰(shuai)退叙事(shi)再(zai)起，白银的利空冲击将更加明显(xian)。白银年内供(gong)需(xu)缺口收(shou)窄，光伏(fu)用银下行拐点(dian)初(chu)现，而(er)货币属性偏弱，对冲美元信用收缩(suo)上 优(you)先级较低的限(xian)制，也压制白银配置性投资需求。白(bai)银跟随黄金趋势向上，但谨(jin)慎看(kan)多弹性(xing)，配置思(si)路上优先级低于(yu)黄金，交易思路上关注阶段性风(feng)险偏(pian)好回升 时的多头机会。

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6月中国轻(qing)纺城日均成(cheng)交量下行(xing)26.1%，盛(sheng)泽丝(si)绸指数下行0.02%。6月空冰(bing)洗彩零售额四(si)周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月(yue)空调(diao)、冰箱、洗衣机计划排产量环比均(jun)下行(xing)。

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6月27日晚(wan)，国(guo)内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股(gu)份(fen)及支付现金的方式购买东莞福可喜(xi)玛通讯科(ke)技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募(mu)集配套资金。公(gong)司股票将于2025年6月30日(ri)（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不(bu)超过10个交易日。本次(ci)交(jiao)易尚处于筹(chou)划阶段，福可(ke)喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关(guan)联交易，但(dan)不会导致公司实际控制人发生变更。

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2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍈、政策基调积极🍋💞🥦🥬🍅、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👗，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显😡，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👞🍒🎒。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🌽👡，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥥。与此同时🥔，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👄，全国各地放开限购🩲。2020年7月突破后形成的牛市🌽👚，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🤬👢，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💓💕，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。