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人才跨境流动有望为香港创科提供支撑。香港劳动人口在2019年至2022年间连续四年下跌🍎😠💯💗👠，为了“抢人才”，港府自2022年底推出一系列措施扭转劳动力的下跌趋势🍑🥿💋💛，其中“高才通”尤为引人瞩目👢。2024年10月，“高才通”内地高校名单再扩容，从13所增加至22所💝🎒。

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🏮 后续如何演绎👞👚🧡？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👄🥬👡。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🌽🍏，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥭🥑👡、被动跟随策略🥝，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💔🍉，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🧄。

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5月民航正班客座率(lv)为84.6%，当月(yue)环比上行0.1个百(bai)分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩(kuo)大至10.18%。

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退休资金 “挪用”：一个小问题。虽然先锋集团(tuan)大多数计划参与者的账户余(yu)额在不断增(zeng)加，但越来越多的人(ren)通过困难(nan)提款取出资(zi)金 ——4.8% 的参与者进行了困难提款，高于 2023 年的 3.6%，这一(yi)比例也创(chuang)下历史新高。

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1、具体来看，饮(yin)料乳品受益于旺季(ji)消费(fei)回暖，生(sheng)鲜(xian)乳价格同比降幅持续收(shou)窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有(you)望触底回暖；1-5月份农副(fu)食品加工(gong)生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢(shu)上移；家电受(shou)益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材(cai)零售同比增(zeng)幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同(tong)比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖(nuan)；家具零售在地产消费偏(pian)弱的背景下(xia)仍然实现(xian)了较高增长，4、5月家具零(ling)售同比增速均超20%，主(zhu)要受益于国补政策提振，智(zhi)能卫(wei)浴(yu)、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提(ti)效，盈利有望(wang)修复。但(dan)需要关注家电、家(jia)具出口在关税频繁调(diao)整、外需放缓之下或有(you)承压，对业绩形成一(yi)定拖(tuo)累(lei)。此(ci)外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品(pin)零售同比增幅(fu)显(xian)著扩大至(zhi)30%以上，预计中(zhong)报饰品(pin)、美容护理(li)部分领域增速有(you)望改善 。

2、中信证(zheng)券(quan)认为，对于银行的投资策略，资金面是长逻(luo)辑。公募新规的正(zheng)向影响(xiang)，叠加险资对稳定回报型权益资产(chan)需求的延续，机构增配空间仍存。