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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本(ben)週集中縯(yǎn)繹(yì)(yi)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反(fan)復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自(zi)24年12月開(kāi)始(shi)人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走(zou)勢(shì)(shi)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步(bu)，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也(ye)衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低(di)位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)(jun)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮(liang)眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇(mai)衝行情的延續性(xing)：短、中(zhong)、長(zhǎng)(zhang)期維(wéi)度下(xia)，均昰樂(lè)(le)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩲🍒👚💯，财政指数的发力和消费的韧性💯🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👿，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💝👞🥔💞🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍋🍄🍒。在流动性和增量资金方面🤬🧅，目前利率仍处于较低水平🧄，资产荒趋势依然存在。上半年🍄🍏🍌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍇👠🥭，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥝👠🍆、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👄💘，我们称之为牛市阶段II。风格方面👡👚，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、本周市场各指数全面上涨🍎，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%🩱，创业板指上涨5.69%💌💛🥿，北证50指数上涨6.84%。