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我们在(zai)刚刚发布的(de)中(zhong)期(qi)策略观(guan)点中提到(dao)， A股(gu)的表(biao)现存(cun)在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段(duan)。当然阶段的划分有(you)一定主观性，我们对于过(guo)去每五年的周期的上行周期(qi)如下图所示。

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我们也可以通过基金(jin)季(ji)报的方式分析国内公募基金港股(gu)持(chi)仓的偏好与演变。截至一季度末，内地主动偏股型(xing)基(ji)金港股持仓占其(qi)股票投资市值比例已(yi)经升至30.8%的历史(shi)新高。考虑到基金(jin)名称不带“港股”的投资(zi)比例不得超过50%，后续(xu)这部分投资者的“子弹”可能没(mei)有想的那么多。

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付倍(bei)佳：上半年，港股市场第一轮行情(qing)以恒生科技为代表的新经济产业趋(qu)势驱动为主，第二轮行(xing)情以低估值央国企的A/H溢(yi)价快(kuai)速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到(dao)过去10年均值，风险溢(yi)价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年(nian)较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较(jiao)充(chong)分的上行空间。Wind数据显示，恒(heng)生科技指数2025年的EPS增(zeng)速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下(xia)，沪深300指数(shu)的EPS增(zeng)速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我(wo)们认为，下半年(nian)港股仍具有一些(xie)优异(yi)的结构性机会，拉长时(shi)间来看，基本面对(dui)股价(jia)上涨的驱(qu)动能力可能会更加(jia)明显。

2、“我可以告訴(sù)妳(nǐ)，無(wú)論(lùn)誰(shuí)噹(dāng)紐(niǔ)約(yuē)市長(zhǎng)，都必鬚(xū)槼(guī)槼矩矩，否則(zé)聯(lián)邦**會(huì)在財(cái)政上(shang)對(duì)他們(men)採(cǎi)取非常強(qiáng)硬(ying)的手段。” 特朗普對(dui)巴蔕(dì)(di)儸(luó)莫説(shuō)。