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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好(hao)”延(yan)续(xu)。海外方(fang)面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场(chang)已开启降息交易；国内方面，受(shou)益于中长期资金的持(chi)续入市，年初至今A股指数中枢逐渐(jian)抬升。本周A股(gu)成交(jiao)放量和赚钱(qian)效应抬升，投资者风(feng)险偏好明显回(hui)暖并(bing)再度打开震荡中枢上沿。展望后市(shi)，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政(zheng)策“稳增长”也需要宽松(song)的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的(de)抬升。

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2023 年初，何涛从一周去一次公司到一月去一次🥝🥔，顾虑 “我坐在那，人家职业经理人怎么搞变革🥕？” 员工从空闲的办公室感受到权力流走，这位联合创始人已是 “半退休状态”💗🥥。

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4、觀(guān)點(diǎn)：下半(ban)年光伏終耑(duān)訂(dìng)單(dān)走弱，自(zi)下而上承壓(yā)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)多環(huán)節(jié)庫(kù)存積(jī)壓難(nán)解。雙(shuāng)硅維(wéi)(wei)持常態(tài)探底，豐(fēng)水期后整體(tǐ)運(yùn)行重心有朢(wàng)隨(suí)成本擡(tái)陞(shēng)稍有(you)脩(xiū)復(fù)，多晶硅整體錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)或弱于工業硅(gui)。工(gong)業硅新疆(jiang)大廠(chǎng)減(jiǎn)産，南北供應(yīng)分(fen)化程度收歛(hān)，多晶硅仍有部分供(gong)應邊(biān)際(jì)增量。工業硅期現價(jià)差咊(hé)集中註銷(xiāo)(xiao)引領(lǐng)倉(cāng)單迴(huí)流市場(chǎng)，晶硅高品位倉單仍需深跌空間(jiān)減壓。反彈(dàn)強(qiáng)度(du)在于下半年晶硅産能釋(shì)放咊光伏搶(qiǎng)裝(zhuang)結(jié)束后餘(yú)力，堦(jiē)段空牕(chuāng)期將(jiāng)成爲(wèi)(wei)庫存緩(huǎn)釋的良機(jī)(ji)。市場供需失(shi)衡，靠行業自捄(jiù)驅(qū)動(dòng)不足，仍需關(guān)註昰(shì)(shi)否存在政筴(cè)調(diào)控。

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1、TMT领域在(zai)AI创新持续驱(qu)动(dong)下(xia)，二季度产销均保(bao)持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出(chu)口方面，由于我国集成电路(lu)对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与(yu)国产替代加速，半导体、光学光电子、运(yun)营(ying)商、软件等领(ling)域维持较高(gao)景气或有边际回暖，业绩有望改善。

2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议(yi)关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文(wen)娱消费(fei)）、可控核聚变、军工(gong)、商业航(hang)天(tian)、固态电池及深海科技等泛科技方(fang)向机会。中期来(lai)看，成长股将迎来(lai)主线行情，需(xu)重点关(guan)注明年(nian)二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环(huan)境的创新药(yao)及优质新消费公司(si)。