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唐晨(chen)：港股的生態(tài)髮(fà)(fa)生了(le)很大變(biàn)(bian)化(hua)，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)(guo)際(jì)資本流入共振(zhen)的結(jié)(jie)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的(de)整體(tǐ)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特(te)估(gu)”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。

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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均(jun)存(cun)在(zai)业绩(ji)边际改善(shan)的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半(ban)年总(zong)需求仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为(wei)指数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大(da)。

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德固特预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案，即在7月(yue)14日前，按照《公开发行证券的公司信息(xi)披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求，披露相关信息。

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1、6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日🥝🥦，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大💔🍊；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

2、加拿大是仅次于墨西哥的美国第二大贸易伙伴，也是美国出口产品的最大买家。根据美国人口普查局的数据👿💛，加拿大去年购买了3494亿美元的美国商品🩲🥔👅，并向美国出口了4127亿美元。