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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥭，财政指数的发力和消费的韧性💟👞👅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💟🧄，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍈🤍😈🍇，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥝🥥💗，这为指数后续突破上行🍒💖🩰、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅😈，类似现象在2020年也出现过💓😠，我们称之为牛市阶段II。风格方面👞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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4、观(guan)点：下半年光伏终端订单走(zou)弱，自下而上承压(ya)，产业链多(duo)环节库存积(ji)压难解。双(shuang)硅维持常态(tai)探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升(sheng)稍有修复，多晶硅整体(ti)表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍(reng)有部分供应边际增量。工业(ye)硅(gui)期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单(dan)仍需深跌空间减压。反弹强(qiang)度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后(hou)余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需(xu)失衡，靠行业自救驱动(dong)不足，仍需关(guan)注是(shi)否存(cun)在政策调控。

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2、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估(gu)值分位数“适中”等级，创业板指(zhi)处(chu)于(yu)估值分位数“安全”等级。