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（二）电解(jie)铝：宏观内需相对偏(pian)弱，出口韧性持续性(xing)存疑，下半年(nian)国(guo)内政策(ce)落地时间或较晚，海外通胀(zhang)数据低(di)于预(yu)期支持降息，但实际关税并(bing)不明朗阻碍降息，市场波动率依然(ran)较(jiao)大。中(zhong)美关(guan)系阶段性缓和后，更(geng)需关注(zhu)实际(ji)供需(xu)。供应上电解铝(lv)净进口修正较(jiao)多，俄铝进(jin)口量明显高于年初预测，俄乌冲(chong)突有持(chi)续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证(zheng)伪，年内铝(lv)锭净进口或(huo)仍将维持同比增长(zhang)。预计 2025 年供应量(liang) 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增(zeng)长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡(heng)上预计累库(ku) 32 万吨，但阶段性库(ku)存偏低且有(you)挤仓现象，建议(yi)短期谨慎(shen)对待。预计主力合(he)约运(yun)行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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