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1💔👠、股债关系不同🤬🥝👛🌽，资本市场分析思路不同。看股做债的环境，股票市场的表达影响了债券的交易行为🍅🍅🧡，如果股票上行空间打开，债券利率上行或也跟随打开🎒😡🍅；看债做股的环境，利率的下行影响了股票市场资产价格的判断，那么也就容易形成股债双牛的交易逻辑🧡。

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6月份南华工(gong)业品(pin)价格(ge)月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成(cheng)交量环比下行(xing)，重点企业粗钢日均产量下行(xing)。钢坯价格上行(xing)，螺纹钢价格下行，港口铁矿石(shi)库存、唐山钢坯库存上行，主(zhu)要钢材品种库存均下行。煤(mei)炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主(zhu)焦煤库提价均下行，焦煤期货(huo)价格、焦炭期货价(jia)格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤(mei)炭(tan)库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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北京某位接近民航局的人士对记者(zhe)介绍，此番查验，实际上起(qi)源于充(chong)电宝锂电池的安全问题。“有旅客携带的充(chong)电宝(bao)等锂电池(chi)产品曾(ceng)在(zai)飞机上起火冒烟。”他说。

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TMT领域在AI创新持续驱动下👝，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面😠👞，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🍎🧡💝，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体👙👡👡、光学光电子😡💗👢、运营商🥥💌、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💝，业绩有望改善。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息👘💖，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🩰🥥🍄👝，带动通胀预期下降🥭🥑🥬🍊，流动性环境改善💘，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🥬🤍👗，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍍👘，故近期美元资产回流👠💋，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落🧡，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”😠💟。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🩰🍏🍎，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍍💘💋🎒，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍒。

2、7月增量(liang)資(zi)金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨(jing)流(liu)入。6月央(yang)行主(zhu)動(dòng)呵護(hù)流動性(xing)意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)(mian)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)(wei)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)(yuan)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wen)。6月股票市場可跟(gen)蹤資(zi)金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上(shang)行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢(mo)擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落(luo)，再螎資槼糢持(chi)平前期，資(zi)金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月(yue)，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨(jing)流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入(ru)。