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2、配置方面，短期金融搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算(suan)力产(chan)业链继续演绎(yi)景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性(xing)较高(gao)的方(fang)向。新消(xiao)费和创新药6月(yue)30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是(shi)趋势，待短期市场关注度回(hui)落后(hou)，仍(reng)是配置机会。