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唐晨：港股整体(ti)有望呈现震荡向上的(de)趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好(hao)水平也(ye)较高的情况下(xia)，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机(ji)会，同时，资(zi)金面可能有更多的边际变化。

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1、后(hou)续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维(wei)持，路径二则(ze)是由增量(liang)资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市(shi)场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年(nian)指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战(zhan)术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期(qi)资金入(ru)市+低利率(lv)时代下居民(min)金融(rong)资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶(jie)段性(xing)超市场(chang)预期。但当前阶段是否(fou)能开启资(zi)金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱(bao)团而是呈现轮动(dong)特征，可能表(biao)征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🍊🥭，该指数基日为2004.12.31🩲👞🥬，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股🥒😡💔🍋，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍆🥦。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股👅、评论🩰👜、预测、图表👡🍓、指标🤍👄🍍🍄、理论💟、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🤍，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👙，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👡👅🍏，基金投资需谨慎💖。