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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的(de)发(fa)力和消费的韧性，使得(de)二季度总需(xu)求增速进(jin)一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域(yu)均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前景气趋(qu)势和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技风格占优的可能(neng)性较(jiao)大。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👿💖🍋🍌🍆，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👠，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍑👛💟。近期，YU7大热🥔、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🧄🍑🩲🍑，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👙🍎🥑。三季度A股科技企业IPO重启💞💞，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情😡🩲。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、配(pei)置层面，短期(qi)把握成长方向内部(bu)的高低切，建议关注AI推理算力(li)、文化传媒(mei)（AI应(ying)用及文娱消费）、可控核聚变、军(jun)工、商业航天、固态电池及深(shen)海(hai)科(ke)技等(deng)泛(fan)科技方向机会。中期来看，成长股将迎(ying)来主线行情，需重点关注明年二季(ji)度(du)，可能会是成长风格(ge)的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

2、據(jù)了解，用友網(wǎng)絡(luò)昰(shì)一傢(jiā)企業(yè)雲(yún)服務(wù)與(yǔ)輭(ruǎn)件提(ti)供商(shang)，專註于信息技術(shù)在企業與公共組織應(yīng)用與服務領(lǐng)域。2022—2024年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入分彆(biè)約(yuē)爲(wèi)92.62億(yì)元、97.96億元、91.53億元；對(duì)應實現歸(guī)屬(shu)淨(jìng)利潤(rùn)分(fen)彆約爲2.19億(yi)元、-9.67億元、-20.61億元。進(jìn)入2025年一季度，公司實現(xian)營業收入約(yue)爲13.78億元；對應實現歸屬淨利潤約爲-7.36億元。