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6、出口：2025年1-5月我国累计出口纯碱83.56万吨，同比提升118.52%😠。下半年出口量仍将维持高位，乐观情况下全年出口量或超200万吨，这意味着下半年单月出口量仍维持16-20万吨区间的高位。即便如此也只能缓解纯碱过剩程度👝，不改纯碱行业过剩状态。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报(bao)业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产(chan)替代(dai)加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费(fei)政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领(ling)域盈利(li)有望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)(ye)企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速(su)、二季(ji)度行業中(zhong)觀(guān)景氣(qì)度(du)等維(wéi)(wei)度，預(yù)(yu)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增(zeng)速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子(zi)、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領(ling)域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代加速(su)，業績有朢改善；2）中(zhong)遊(yóu)製(zhi)造領域，部分領域景氣(qi)度有所迴煗(nuan)，中報盈(ying)利或有改善，如汽車(chē)、光(guang)伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受(shou)益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)(duan)午等(deng)多重(zhong)假日(ri)**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)(zhang)，其中(zhong)飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副(fu)産品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領(ling)域盈利有朢持續改善；

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🧄😠，6月重要政策约148个🍏💛🥬💝。具体来看，1）总量政策方面🥿🍊😡🍉😠，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面👄🍋💔，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🍌🍏🧡🍒👡，央行😠🥻🎒🍌，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施😈，积极推动金融开放合作以及高质量发展👘🥿🍑；3）产业政策方面🍑👝👘，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布🍎🍑。

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1、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧👅🍆，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期👄🧡。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期👿🍎，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期🍋🍒🥿。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍓👝。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍉，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍈。向后看🍑🥕🥒👿，年内指数有较大可能性突破去年高点🍊👅🌽，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言💘🥾🍉👅，更重要的是判断风格🍈🍉🍉，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。