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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🍄🍇🍌💓👿，5月工业企业盈利同比增速转负🩰，主要受内外需求不足👜👗、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利👚、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👢、光学光电子👞🍎🧡😠、消费电子、运营商💯😈🍎、软件等；2）中游制造领域💘，部分领域景气度有所回暖💋😈👄👘，中报盈利或有改善😻🧡💕👘，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍍🩱🍉，如饮料乳品、农副产品、家电😠👛、家具💯👘💘、饰品🍆👅🥒🌽💗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👄🍑、电力、农化制品😈💌🥾、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👅🌽👙🍎、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👠，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大😈💔🩲，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🌽👞，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥑👚🥔、机械（自动化设备）🍏🍒、医药生物（化学制药）、国防军工🎒👞、有色金属（工业金属🥥、贵金属🥕🥥、小金属）💗🍄、计算机等💗💕。

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燃气主要受益于国际(ji)气价中枢回落，城(cheng)燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差(cha)回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度(du)盈利有(you)望改善。电力方面(mian)，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用(yong)电需求稳健增(zeng)长，全国重点电厂日均发电量同比降(jiang)幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下(xia)降驱动(dong)盈利改善。

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谈及PTA后市，上述(shu)受访(fang)人士普遍认为需关注(zhu)两大变量：一是地缘政治局势变化(hua)与原油价格(ge)波动；二是聚酯行业的减产执行力，以及PTA新装置的投产进度。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米🥝🩲，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大🥦。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)(shu)的估值迴(huí)到(dao)了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的(de)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港(gang)股通消費(fèi)(fei)等(deng)。

2、美债：收益率延续(xu)下行，收益率曲线继续陡峭化。中东(dong)地缘政治风险缓和，油价下跌，周(zhou)中美国经济硬数据(ju)走弱，美联(lian)储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前(qian)宣布影子联储主席(xi)具有可能性。短端(duan)利率下行，长短(duan)端利差继续走(zou)扩。