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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🥑💯🍉👄，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比👿💋，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍍💞👙，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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付(fu)倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低(di)估值资产，关注在周期低位经营利(li)润率提升的方向，看(kan)好港股央企建筑、保险、部(bu)分消费细分(fen)板块；二(er)是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电(dian)子板块(kuai)；三是全球通胀(zhang)型(xing)资产(chan)，全(quan)球大财政背景下，货币信(xin)用下降，关注价格中枢(shu)中长期上移的上游资源(yuan)品机会，看(kan)好电解铝、黄金、铜板块。

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1、短期(qi)市场向(xiang)上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口(kou)稳定资本市场预期，出清悲(bei)观持仓；长期资金入市效果显现，保(bao)险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏(pian)高(gao)。市场正(zheng)常反映短期改善：地缘(yuan)冲突快速缓和，交(jiao)易美联储降息预期，主题(ti)热度升温（稳定币主题(ti)领涨）。另外，指数突破本身也直接推(tui)升了风险偏好。

2、唐(tang)晨：从风险溢价来(lai)看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债(zhai)利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。