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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战(zhan)略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期(qi)行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征(zheng)。机构中(zhong)长期资金入(ru)市+低(di)利率(lv)时代下居(ju)民金融资产配置比例(li)提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢(shu)整(zheng)体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结(jie)构性(xing)行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形(xing)成明(ming)显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期(qi)能否兑现均存在(zai)不确定风险(xian)。

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2🍍🥒、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位🍈💌，基本符合市场预期💕🧡🍊，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限🥻。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降💝。下半年预计整体表现仍较为稳定🌽，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况👡💌🍑。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期👘🥭，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量👙。二季度临近印度BIS认证时间💛，虽然出口环比表现趋稳🥝🍈🍓，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是🩰🥾🥑，在今年报告涉及的雇主计划中😈，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。

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成份股方面，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%💞👿🥥🍄，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

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1、而目前方興(xìng)未艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)(chang)突破上(shang)行的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前市場上正(zheng)在縯(yǎn)繹(yì)的大産業(ye)趨(qu)勢包括(kuo)：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)、固(gu)態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可控(kong)、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提速(su)等(deng)。

2、4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年👄💞，供应端压力增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限👗🍒💌，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表现🍆💖👝🍆，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显🩳💋🥔，但从估值上来看👜💗👝，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄🩰，因此在盘面未提供明显空间之前💌🩰，不建议继续做空🩰🤍。