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风格层面🥻👝🥔👝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍎，第一🩱🤬👠🍒，从历史来看🩲🌽，近十年7月市场风格相对均衡🥝🥦🧅，大盘风格略占优👠。第二🥻🍊，外部流动性方面😠🍌💞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍆，对短期市场或有扰动🍓。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍇🥬🥬👞，加力实施增量政策”🍑🥒💟💓🧄，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥿💛🍎，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥾，我们认为7月大盘风格相对占优🩲💗💕💋，成长价值风格或相对均衡🥕👞🥦🥿😡。

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6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域，其中资源品板(ban)块原(yuan)油(you)、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售(shou)额四周滚(gun)动均值同(tong)比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比(bi)降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。

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安光介(jie)紹(shào)，聚酯工廠(chǎng)已陸(lù)續(xù)釋(shì)放減(jiǎn)産(chǎn)計(jì)劃(huà)，有缾(píng)(ping)片工廠將(jiāng)于7月1日起減産(chan)，也有短纖(xiān)(xian)大廠計劃減産(chan)10%~15%。7月，預(yù)估聚酯産(chan)量爲(wèi)660萬(wàn)噸(dūn)，PTA消費(fèi)(fei)量或下降7萬噸。8月，在需求淡季下，PTA的消費量或將進(jìn)一步減(jian)少。

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前期錶(biǎo)現(xiàn)(xian)：過(guò)(guo)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)得全A指數(shù)主要集中在：1）消費(fèi)服務(wù)(wu)領(lǐng)域的白酒、調(diào)味髮(fà)酵品(pin)、酒店餐飲(yǐn)、商(shang)貿(mào)零(ling)售、傢(jiā)居(ju)用品等；2）順(shùn)(shun)週(zhou)期(qi)領域，房(fang)地産(chǎn)、工程機(jī)械、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基(ji)礎(chǔ)建設(shè)(she)等(deng)。化學(xué)製(zhi)藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)化製品、工業(yè)金屬、石油石化等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得全A。

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