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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🍏，主要有三方面原因：一是产业结构优异🩳😠👙👠💘，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药👘🍓、新能源车等产业趋势向上🍏🍆👙，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复🍅🍏🩳，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕🩳🧅，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）💟🧅。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观💔，驻香港部队展览中心同时面向市民开放🌽👞🍆。

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1、6月29日，青岛德固特节能装备股份有限(xian)公司（证券简称“德固特”，300950）发布公(gong)告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购(gou)买(mai)浩鲸云计算科技股(gu)份有限公司（以下简(jian)称“浩鲸科(ke)技”）控制权，并同步募集配套资金。经(jing)初步测算，本次交易预计(ji)构成重大资产重组，不构(gou)成重组上市。公司股票自6月30日开市起停(ting)牌，预计在不超(chao)过10个交易(yi)日的时间(jian)内披露本次(ci)交易(yi)方案。

2、3🍉🎒👜、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🍅👞，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响😈💞🍌，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势👛💌，08估值相对偏低🧅👗😡🧄💓。然而🍅👜，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🩲💛🍓👗🌽，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🍓🍏🍓🥕。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行🎒👿🧄💞，其斜率预计将缓于美线🥔💖👿，08合约仍具基差修复空间👅🍎。但需注意08合约多空博弈激烈👙🥾，市场分歧明显👗，从相对确定性角度😻，更值得考虑逢高空配EC2510🥝🍇💞💌，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理💔🥒，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🍄😠。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🧄，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势👘，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。