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⚑ 大势研(yan)判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支(zhi)持下，预(yu)计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和(he)增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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1、根據(jù)弗若斯特沙利文的資料：集(ji)糰(tuán)昰(shì)(shi)中(zhong)國(guó)首傢(jiā)專註于BLDC電(diàn)(dian)機(jī)(ji)驅(qū)動(dòng)控(kong)製芯片設(shè)(she)計(jì)的芯片設計廠(chǎng)商；及截至(zhi)2023年12月31日，集糰在中國BLDC電機主控及驅動芯片市場(chǎng)的(de)份額(é)達(dá)到4.8%（按收入計(ji)），排名第六(liu)，且(qie)集(ji)糰爲(wèi)該(gāi)市場前十大企業(yè)中唯一的(de)中國企業。

2、背后原因来(lai)看，7月是中报业绩预告披露高峰期(qi)，市场对业绩关注度短期明显提升，在(zai)此情(qing)况(kuang)下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最(zui)近十(shi)年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期(qi)，大盘成长风格跑赢万得全A的概(gai)率最高为70%。