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企业盈利的改善(shan)是经济改善的(de)结果，因此，在宏观指标上，经(jing)济数(shu)据的加速改善，例如新增社融的明显(xian)回升，M1等(deng)货币数(shu)据的明显回升也是重要(yao)的信号。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改(gai)善(shan)维持，路径二则是由增量资(zi)金的持(chi)续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放(fang)前，预(yu)计(ji)市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主(zhu)导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们(men)认为短期行(xing)情未必会演绎(yi)持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一(yi)定的(de)震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势(shi)是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境(jing)对估(gu)值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动(dong)流入；三(san)是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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