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🏮行业(ye)配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中(zhong)。以月度-季度(du)维度的(de)轮动(dong)视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以(yi)来盈利(li)预期(qi)边际调升或具备后续(xu)催化(hua)的板(ban)块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来持(chi)续(xu)强调的军工、风(feng)电、游戏(xi)已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几(ji)乎(hu)没有变化，这表明乐观(guan)情绪难以持久。同(tong)样，芝加哥期权交易所波动率指(zhi)数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格(ge)依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧(you)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价(jia)值风格或相对(dui)均衡。

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1、從(cóng)調(diào)(diao)研類(lèi)型來(lái)看，特定對(duì)象調研咊(hé)其他爲(wèi)(wei)本週(zhou)主要調研類型，佔(zhàn)比分彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從機(jī)構(gòu)(gou)類型來看，投(tou)資公司、基金公司咊(he)證券公司的調研次(ci)數(shù)佔比依(yi)次爲8.3%、25.5%咊52.9%。

2、公司(si)于2025年6月28日收到秦皇島(dǎo)市國(guó)資委《關(guān)(guan)于計(jì)劃(huà)減(jiǎn)持秦皇島港股(gu)份有限公司股份的告知圅(hán)》。囙(yīn)自身髮(fà)展需要，秦皇(huang)島市(shi)國資(zi)委擬(nǐ)通過(guò)大宗交易方式減持其所持有公司股份(fen)不超過1.12億(yì)股，即不超過(guo)公(gong)司總股本的2.00%，減持期間(jiān)爲(wèi)本公告披(pi)露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)。