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风格层面(mian)，我们认(ren)为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对美(mei)联储(chu)降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡(heng)。

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6月(yue)国(guo)际原油价格上(shang)行，化工产品(pin)价(jia)格(ge)指数上(shang)行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指(zhi)数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌(die)，有机化(hua)工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲(jia)苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格(ge)下跌。

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2、从(cong)供应端看，1-5月份粗(cu)钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢(gang)和生铁日均产量分别为279.19万吨(dun)和239.08万吨，环比分别(bie)回(hui)落2.63%和回落(luo)1.18%。1-5月钢筋产(chan)量同比下降1.6%，中厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体看尽管今年钢厂多数时(shi)段维持利润，但生产自律性增(zeng)强，钢厂根据盈(ying)利情况进(jin)行品(pin)种间生产(chan)调节(jie)的能力也很强。假定全年(nian)粗钢产量压减4000万吨落地执行，则(ze)7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右，较5月份日(ri)产(chan)减少约(yue)39万(wan)吨，目(mu)前政策执行仍有待观察。