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行业层面💋🍄🩱，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥿💗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🥔😠、光学光电子、消费电子、运营商😻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍒🍍😠🥔，半导体周期复苏与国产替代加速🤬🍉，业绩有望改善；2）中游制造领域💛🥾，部分领域景气度有所回暖🍑🥿🥾，中报盈利或有改善👢，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍌🥔👄🧅🌽，受益于扩消费政策提振🎒💞🩰💕、电商平台大促🥝、五一端午等多重假日**👢，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥾、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👄；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💗🧡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥒🍑👢🍊，中报业绩有望边际改善。

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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市(shi)场空间将进一步扩大。我们认为(wei)，CPO方(fang)案的(de)推进标志着光通(tong)信从过去柜间(jian)互联向柜(gui)内互联渗透(tou)，光通信的应用场景和市(shi)场空(kong)间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模(mo)块(kuai)厂商的理解和认知存在偏差(cha)，光模块厂商有望进入CPO产业(ye)链(lian)，进而进一步扩大自身业(ye)务(wu)覆盖面和市场(chang)空间。

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墨柯曾深度调研过多家充电宝产业链企业👡🥾🍄🍅。他对证券时报记者提到了一种“最有可能的逻辑”——充电宝行业竞争越发激烈，为了压缩成本👛😻😠🍅，个别电芯企业以次充好💖🍎🍑💌🍏。“这与无序的‘内卷’竞争有关。为了压缩成本🩰，厂商冒险使用一些更便宜的、含有杂质的正极材料，这样就会导致电芯更容易过热💘🥾，进而造成电芯产品不合格。这样虽然节约了成本，但也挑战了安全底线🥬🍌🎒🍇。”墨柯说👄💝🍌。

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1、田希蒙：Wind数据显(xian)示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍(bei)，绝对估值处于全球洼地(di)。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍(bei)，恒生科技指数(shu)的市盈(ying)率也远低于(yu)纳斯(si)达克指数(shu)的34.8倍(bei)。从行业层(ceng)面来看，港(gang)股通互联网和港股(gu)通医疗(liao)板块因AI商业化加(jia)速和创新药产业(ye)发展，估值快速修复，银行、电信等(deng)高股息资产表(biao)现也不错(cuo)。尽管部分(fen)板(ban)块经(jing)历上涨后估(gu)值回(hui)归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒(huang)”的结构性行情中。

2、美股展望。风(feng)偏回(hui)升，科技趋(qu)势推升下美股短期上行概率提升。但(dan)需要密切关(guan)注7月9日(ri)（原(yuan)定90天关税暂(zan)缓结束日(ri)）前美国(guo)关(guan)于对等关税的政(zheng)策(ce)调整(zheng)。