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科技兴**族兴，科技强则国家(jia)强。在笔者看来，当今全球(qiu)科技竞(jing)争(zheng)白热化，建设科技强国是提升国际竞争力的关键所在。资本市场作为现(xian)代经济核心枢纽，正成(cheng)为贯通“科技—资本—产业”循环的(de)关键引擎：资本精准注入驱动科技成果产业化；产业升级反哺科技再创新，形成“科技突破—资本涌入—产业(ye)壮(zhuang)大—科技再创新”的螺旋上升生态，为科技强国建设提(ti)供强(qiang)劲动能。

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如何把握化工板块反弹机遇？借道(dao)化工ETF（516020）布局效(xiao)率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细(xi)分化工产业主题指数(shu)，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市(shi)值龙头股，包(bao)括万华化学、盐湖(hu)股份等，分(fen)享(xiang)强者恒强投资机遇(yu)；其余5成(cheng)仓位兼顾布(bu)局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙(long)头股，全面(mian)把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通(tong)过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局(ju)化工板(ban)块。

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在榜单(dan)TOP20中，医药(yao)主题基金占比超(chao)六成。其中(zhong)，汇添富香港优势精(jing)选A以89.15%的年内收益登(deng)顶，长城医药产业(ye)精选A以73.58%的年内收益位(wei)列第三。此外，中银港股通医药A、永赢医药创新智选A、华安医药(yao)生物A、平安核心优势A、诺安(an)精选价值A、嘉实互融精选A等基金的年内涨幅均突破60%。

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何涛：我说一说(shuo)自己的改变。第一，格局要更大，看问题(ti)长远(yuan)一些。第二，提醒自己收(shou)敛脾气，做一号位，如果时刻表现(xian)出愤怒、焦虑或不满，对别人的感受(shou)和二号(hao)位是不同的。现在(zai)全(quan)公司都说我很(hen)慈祥，我惊呆了。

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1、6月(yue)27日，年内高调领涨的银行掉(diao)头向下，意外领跌。截(jie)至收盘，A股42只银行股全线收(shou)绿，整体跌幅中位数达(da)2.75%。杭州银行(xing)、青(qing)岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行(xing)、招商银行等15股跌逾3%，浦(pu)发(fa)银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行(xing)ETF（512800）场内价(jia)格收跌2.78%，止步7连阳。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维(wei)。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固(gu)态(tai)电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选光(guang)模(mo)块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。