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政策端短期关注投资和地产(chan)领域增量政策，消费补贴加码概(gai)率较低。主管(guan)部门明确(que)将在7月、10月分别(bie)下(xia)达三、四(si)季度以旧换新(xin)中央资金，要求注重持(chi)续性和均衡性，分领域制(zhi)定落实到(dao)每个月(yue)、每周的(de)国(guo)补资(zi)金使用计划，基(ji)本说明全年(nian)就按3000亿平滑安(an)排。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产💋，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部💛💖，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本💟，引发矿石供应收缩🥦😻👄🍇。但几内亚事件后🩳🥬🍓，矿石止跌小幅回升后再度僵持🥥，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量🍈🧅👙👅，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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造型和工程通常是冲突的💘，很好用👿、符合逻辑的摩托车🥑👿，大概率长得普通。样车做出来🍊🩱，外观不够出挑，何涛提议把轴距拉长 10 厘米🍊🍅💝🍊。轴距越长，转弯半径需要越大，相对灵活性更低。

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2、早盘，港股半导(dao)体板块走强。截至发稿，晶门半导体、中芯国际涨逾6%，华(hua)虹半(ban)导体、宏光半导体涨(zhang)超5%，英诺赛科等纷纷走高。