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陈健(jian)玮(wei)：上半年(nian)，港(gang)股市场在(zai)全(quan)球宏观环境动荡中(zhong)展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降(jiang)息、财(cai)政发(fa)力推(tui)动经济温和复苏，叠(die)加“以旧换(huan)新”政策提振了内需(xu)；另一方(fang)面，港股市(shi)场凭借(jie)高股息率的(de)红利资产和(he)优质科技资产优(you)势，在人工智能(neng)（AI）技术突破、创新药加速出海(hai)、智(zhi)能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同(tong)期新高，进一步支撑市场表(biao)现。

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6月30日是2024年个人所得税汇算清缴申报的最后一天，各地税务部门近期催促纳税人尽快办理👙🍋👝，否则一些纳税人将面临额外缴纳税款滞纳金惩罚，还会影响个人纳税信用。

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趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：雖(suī)(sui)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)(jiao)高(gao)的水平，但科技股(gu)咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約(yue)爲14%。相(xiang)比之下，滬(hù)深300指(zhi)數的EPS增速(su)預計約爲6%，ROE增速(su)約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)(men)認(rèn)爲(wei)，下半年港股仍具(ju)有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基(ji)本麵(miàn)對(duì)(dui)股價(jià)上(shang)漲(zhǎng)(zhang)的驅(qū)動(dòng)能力可能會(hui)更加(jia)明顯。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🥦👞🥦。每五年周期的上行周期中💗🍍，时间从2.5~3年不等👚🍇👛🍌。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🥬🥝，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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1、澎湃(pai)新聞(wén)：今年11月，COP30將(jiāng)在巴西擧(jǔ)辦(bàn)，這(zhè)昰(shì)該(gāi)會(huì)議(yì)(yi)首次在亞(yà)馬(mǎ)孫(sūn)雨林的所在地擧行(xing)。您(nin)希朢(wàng)(wang)本次會(hui)議在哪些議題(tí)上實(shí)現(xiàn)突破？

2、网友：比尔·米勒（Bill Miller）这次金融危机亏掉了老本，连续15年战胜指数，但(dan)一年的亏损就把15年的利(li)润搞没有了(le)，亏(kui)的(de)比赚的多。他是不是太高估自己了？以(yi)前觉得他是个价值投(tou)资(zi)者，这次危机中露出原(yuan)形了(le)，他曾经在(zai)安然公(gong)司上栽跟头，这次(ci)又在房地美等企业上栽跟头。其实价值骗子还蛮多的。所以你(ni)对(dui)多少次都无所谓(wei)，关键是错的时候(hou)千万不要损(sun)失太大，这涉及安全边(bian)际。