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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍓💯，逻辑跟此前几次不同🩳🧅🥔。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票😠🥻，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍈👝，总需求增速结束三年低迷和下行👡🩳🥒🤍，进入增速稳定波动率降低的新时代👠😠💖🍒，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍑，无风险利率持续下行🍅🎒，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👚😻，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥔🩳🍌。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制💯，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🩳🩲。这个逻辑之下🧅👛🧡👠，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2025年6月11-12日，字节跳动旗(qi)下的云与AI服务平台火(huo)山(shan)引擎于北(bei)京举行(xing)了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦(jiao)大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化(hua)路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开(kai)发平(ping)台等AI云原生服务进行了升级(ji)。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态(tai)能力，同时显(xian)著降(jiang)低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且(qie)具(ju)备突出的价格优势。在服务升级层面(mian)，火山引擎推出了火山引擎MCP服(fu)务等一系列产(chan)品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安(an)全防护等多个关键环节实(shi)现了迭代更新。

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我们需要在雄心和行动上实现跃升😡👚🧅🥒。这就是为什么中国今年即将提出的新一轮“国家自主贡献”（NDC）目标如此重要😠🍅👛😡💔。作为主要的排放国以及清洁能源领域的领先力量，中国若能在2023年排放量的基础上👜👞👘🥥，到2035年减排30%👢🤬🩱，这既是现实可行的，也是必不可少的，不仅将助力实现全球气候目标🥿😠🍍，更将激发其他国家更大的雄心🥭🍊。

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1、韩国股市周一上涨👝🥒👝👅，追随华尔街涨势，且有望录得2020年末以来单月最大涨幅🥑💘🍎🎒🍆。韩元兑美元扬升，三年期国债收益率亦上涨。韩国综合股价指数上涨0.91%，报3，083.85点🍇😻🍈。受大选后的政策乐观情绪提振，该指数本月迄今已上涨14.1%🥻👿🍓💔，如果涨幅得以维持👄🥾🥝👘，将创下2020年11月以来最大单月涨幅🍉。

2、澎湃新聞(wén)記(jì)者註意到，2025年1月，上海髮(fà)佈(bù)了《上海市腦(nǎo)(nao)機(jī)(ji)接口未(wei)來(lái)(lai)産(chǎn)(chan)業(yè)培育行動(dòng)方(fang)案（2025-2030）》，進(jìn)一步加速産(chan)品研髮與(yǔ)臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)。目前，上海(hai)在侵入式、半侵入式咊(hé)非侵入式賽(sài)道相繼(jì)(ji)湧(yǒng)現(xiàn)齣(chū)創(chuàng)新成菓(guǒ)咊創業(ye)企業(ye)，佈跼(jú)建設(shè)了相(xiang)關(guān)重點(diǎn)實(shí)驗室咊(he)公共服務(wù)平檯(tái)，昰(shì)國(guó)內(nèi)覆蓋(gài)全技術(shù)領(lǐng)域的腦(nao)機接口創新筴(cè)源高地。