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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和(he)增量资(zi)金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风(feng)格或(huo)相对(dui)均衡(heng)。

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不過(guò)，讓(ràng)市場(chǎng)意(yi)外的昰(shì)(shi)，這(zhè)次BD授(shou)權(quán)卻(què)帶(dài)崩了公司股(gu)價(jià)(jia)。6月26日開(kāi)盤(pán)后，榮(róng)昌生物A股、H股均齣(chū)現(xiàn)大跌，其中榮昌生物A股一度“20cm”跌停(ting)，H股一度暴跌踰(yú)25%。6月27日，榮(rong)昌生物A股在早盤波動(dòng)下行后，收(shou)盤前止跌小漲(zhǎng)1.5%，收盤報(bào)收61.61元/股，市值347億(yì)元。不(bu)過，H股繼(jì)續(xù)保持跌勢(shì)，截至收(shou)盤報收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313億港元。

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上周五晚些时候，投资者就遭遇(yu)了(le)这样一次考验：特朗普(pu)总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确(que)认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人(ren)们，对(dui)于特朗普而言，即便是预期之中的(de)事情也可(ke)能充满(man)变数。

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1、王青预计，下半年央行还会继续降准降息🥦，其中降息幅度可能达到30个基点，降准幅度有可能达到50个基点💛👘，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调👗👄👢💔，降低实体经济融资成本👞，激发内生性融资需求💘。

2、主要观点：在废电池偏紧俏问题没根本解决前，再生铅高成本及再生铅供应扰动将继续支撑铅价，同时从 7 月开始消费将逐步回升💔，预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨👘👙👢🥝🎒。