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燃气主要受益于国际(ji)气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制(zhi)落地，购销价差(cha)回归(gui)正常区间(jian)，推(tui)动企业毛差修复，二季度盈利有望改(gai)善。电力方面，容量电价补偿机(ji)制落地，相关收(shou)入或有提升，同时用电需求稳健增长(zhang)，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给(gei)端受益(yi)于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看(kan)可能还(hai)不支(zhi)持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升(sheng)，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和(he)军(jun)工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

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