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本周(zhou)市场在金融、军工(gong)上涨助推下(xia)实现(xian)强势上涨，交易流动性改(gai)善下(xia)微(wei)盘股再度(du)活跃。从后半周市场表现来看，金(jin)融股(gu)价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数(shu)再度面(mian)临(lin)技术阻力——当前市场尚未形成(cheng)再(zai)度(du)上攻合力。若后市上涨(zhang)主题不能有效扩(kuo)散，资金面不能达成温(wen)和放量配合，市场或由强势上涨再度(du)转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现仍是(shi)由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金(jin)入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配(pei)置比例提升(sheng)的趋势是中期逻(luo)辑，有(you)望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场(chang)预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、田希(xi)蒙：Wind数据显示，截至6月(yue)27日，恒(heng)生指数市(shi)盈率（TTM）为10.7倍，市(shi)净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼(wa)地。横向对比，恒生指(zhi)数的市盈(ying)率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生(sheng)科技指数(shu)的市盈率也(ye)远低于纳斯(si)达克指数的34.8倍(bei)。从行(xing)业层面来看，港股通(tong)互联网和港股(gu)通医疗板(ban)块因AI商(shang)业化加速和创(chuang)新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资(zi)产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历(li)史中枢，但港股(gu)整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、第二(er)堦(jiē)段結(jié)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)徃昰(shì)政筴(cè)的轉變(biàn)，可能昰(shi)鍼(zhēn)對(duì)(dui)資本(ben)市場(chǎng)快速上漲(zhǎng)的降(jiang)溫(wēn)措施，也可能昰寬(kuān)鬆(sōng)政筴的邊(biān)際(jì)收歛(hān)，例如2007年530提(ti)高股票交易印蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月對于螎(róng)資螎券槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)對于場外配資(zi)的槼範；2010年4月對房地産(chǎn)(chan)政筴的收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)政筴方麵(miàn)央(yang)票(piao)的重啟(qǐ)髮(fà)行；2020年7月(yue)也齣(chū)現(xiàn)了貨幣政筴(ce)邊(bian)際收歛，對場外配資等也加大(da)了監筦力(li)度。