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但到了20日🥿🤬👿，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道💛👄👿，沙姆哈尼并未死亡💋🥝，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”，现伤情已趋于稳定🍋💕。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***，宣布自己“还活着👠，并随时准备牺牲自己”💛🤍。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看👙，1）对经济环境描述中👞🥥，提到“贸易壁垒增多”🍓，“物价持续低位运行”等👗👘👞。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策👞🍒🥬，充分释放政策效应”👙👞。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🍇🤬🍎🍑，如果增量政策能够继续落地👗👚💌🍉👡，将对市场情绪形成进一步提振。

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本周（6月23日-27日）🍈，国防军工板块重拾升势👠💝，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%😈，大幅跑赢沪指（1.91%）👙💋、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）🍉🥒。

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沙姆哈尼還(hái)(hai)強(qiáng)調(diào)，伊朗領(lǐng)導(dǎo)(dao)層(céng)對(duì)各(ge)種跼(jú)勢(shì)早(zao)有充分準備(bèi)，“在(zai)僅(jǐn)僅(jin)12小時(shí)內(nèi)就完成了對(dui)（已故指(zhi)揮(huī)(hui)官）的替換(huàn)”，在以軍(jūn)空襲(xí)后伊朗展開(kāi)的所有行動(dòng)，也都昰(shì)依據(jù)事先擬(nǐ)定的計(jì)劃(huà)(hua)進(jìn)行的，這(zhè)些都展現(xiàn)了伊朗在軍事與(yǔ)安全方麵(miàn)應(yīng)(ying)對任何(he)陞(shēng)級(jí)或滲(shèn)(shen)透行動的強(qiang)大能力。

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1、大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製(zhi)品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相(xiang)對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)(xian)維(wéi)行業內(nèi)(nei)需逐步恢復(fù)，供(gong)需情況(kuàng)或將有(you)所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預(yu)計2025年下半(ban)年整體(ti)化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)(jin)一步(bu)改善。

2、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”😡🥬🥔💗，使得整体信用周期难以大幅扩张🥻💌💯👡，导致市场底部有支撑💓👛，但上行空间也受限😻。当前中国信用周期的核心困境在于😈🍆👢😡🥦，回报与成本倒挂的情况下🍓🎒，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本😠，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂🍆，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🍊🍍🥥🥑。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）💘💋👿💗🍑，更有效手段是提高回报预期🍍👅，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🍅👝😠。从这个框架出发🥾💛，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩💝👢🥔，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面👗，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”💝🍋，使得信用周期没有彻底走出收缩🥭💋🥻。