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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度(du)宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方(fang)面，相较于2025年第一季度例会(hui)“根据国内外(wai)经济金融形(xing)势和金融(rong)市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例(li)会删去了“择机(ji)降准(zhun)降息(xi)”，增加了“灵(ling)活把握政策实施的力度和节奏”的表(biao)述(shu)。

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🏮 本周市场表现强势🍋💓，超出我们预期🍄。1）短期催化主要来自于分母端🥥💕。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍎👙💌🩱👿，特朗普访华预期等因素叠加💗💋🍅👿🥝，边际推升风险偏好👗🥥🍆。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖💔💔、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测👜🥝，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量👘。

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刘元后来说👜，觉得何涛 “太老实了”。何涛新招的融资负责人提出🍍🍋，想扩大期权池💕，何涛也不太好意思跟老股东提👡👿👄。“脸皮薄🤬🥭，某种程度上也说明有顾忌，缺少一种 toughness（韧性） 和坚决”。何涛觉得，现阶段没必要太过计较眼前得失🥾👚🥕😡🍎，要看长期收获——尽管他说最讨厌别人说他 “老实”🩳👢💯😠。

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不过，也有投资人士认为(wei)，荣昌(chang)生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公(gong)司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任(ren)CEO，这位科学家是(shi)一位有着自免(mian)创新药资产成功BD经验(yan)的操盘手，曾在多(duo)家知名药企担(dan)任(ren)重(zhong)要职务。2017年6月(yue)19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北(bei)美地区负责人，还曾担(dan)任赛诺菲巴斯德美世(shi)公司总裁兼首席执行(xing)官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销(xiao)售和市场(chang)副总裁，后担任(ren)法国(guo)分公(gong)司副总(zong)裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席(xi)执行(xing)官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿(yi)美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案(an)的操盘(pan)手。

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1、中国稀土副总经理一职近日也有变更🥿👛👛，公告显示🥭🥔👄🧄，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员💖🥑、副总经理，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员👗、副总经理💯👄🍓👠。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💌、机械（自动化设备）🥻🩱💋👿、医药生物（化学制药）、国防军工👿🥻💖🥿、有色金属（工业金属👅🥥、贵金属、小金属）🍄👛💗、计算机等💞🍄。