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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈(tan)判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对(dui)市场形成冲击，但流动性存在结构性支(zhi)撑托底市场(chang)，预计市场波动加大。可关注(zhu)7月下旬中央政(zheng)治局会议与美联储议息会议(yi)存在释放利好带动市场向上可(ke)能。较(jiao)上月配置变化，新(xin)增(zeng)景(jing)气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产(chan)调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进(jin)一步强化对银行、保险的(de)投资推(tui)荐，也继续强调(diao)成长科技板块(kuai)的回调(diao)风险。

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