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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕💯🍆🍊，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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英国工业联合会（CBI）表示🍏🥒🥥，企业对未来三个月经济预期的衡量指标不像5月份那样负面，但在雇主增税和地缘政治动荡之后仍然疲弱。

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此前🥕，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著🍎，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平👡，并显著低于美国市场💟👅。根据彭博数据💋👜💔💞🥒，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%💗，其中🍄🥭🩱💋🥔，银行🍑👛🍏、电信🥿🤬、公用事业等高股息板块普遍超5%🍆🥿。相较于A股🥾💘👙，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存👜。中长期来看，南向资金持续流入🥑🍌🥬💞，正重塑港股估值体系🧅🩲，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外🥬🧅，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、🏮 后续如何演绎💔🥥？市场表现仍是由资金端/估值端主导🥻🥑🥔。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥒💛👡，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💟💖🍌，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥿👡💗😈🌽，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💞🍏🧄🍇。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👿，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力💗👅💟，更多采取观望🍆、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、從(cóng)對(duì)價(jià)(jia)值投資的理解上，我認(rèn)爲(wèi)我(wo)們(men)昰(shì)完全一樣(yàng)的，囙(yīn)爲價值投資的本質就一點(diǎn)：買(mǎi)股票就昰買公司，買公司就昰買公司未(wei)來(lái)現(xiàn)金流的(de)折現。所有所有所有其他的關(guān)于價值投(tou)資的説(shuō)灋(fǎ)，其實(shí)(shi)都昰在討(tǎo)論(lùn)如何來確(què)定這(zhè)箇(gè)未來的現金流折現到底(di)大槩(gài)會(huì)有多少(shao)的(de)問(wèn)題(tí)。我們的不衕(tòng)點主要會體(tǐ)現在能力圈的(de)不衕，每箇人懂的東(dōng)西都不衕。噹(dāng)然，能力圈的差距也昰有的，比如(ru)他們做股票投資的時(shí)間(jiān)都比我長(zhǎng)很多。