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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🥦🥾，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🥿🧄🍄，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🩳🥝。从宏观视角看🥑👅🍇，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向👄🍑，美元长周期走弱🍎，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1、外盘：25年上半年，美(mei)麦、玉米走势(shi)基本同(tong)步，自5月初开始(shi)价格走势出现(xian)分化，小麦(mai)强玉米弱。上半年国际谷物市场(chang)围(wei)绕出口、面积、天气等不确定性因素展开。5月初，受不良(liang)天气影响，美麦恢复上涨，区间上(shang)移。进入到6月份(fen)，天气担忧减弱(ruo)，美麦收割进展顺利，麦价下行。与小(xiao)麦表现不同的是，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加，种(zhong)植期天(tian)气良好，美玉(yu)米遇阻回落。其后，因优良率提升，天气情况(kuang)改善等利空因素(su)逐步兑现，玉米期(qi)价(jia)加速下行(xing)。在这个过程中，玉米下跌拖累(lei)小麦下行，谷物(wu)价格区间下(xia)移。

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