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融资资金已经连续两个月净流入💖🥑🥿，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看🥭🩰🥬，私募基金👚🍎🌽、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益🥾👛💗，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🍓😈。在这些资金的强化作用下🥝👡🍌💯，整个市场交易活跃度明显提升。

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英洛华：公司全资孙公司浙江东阳东磁稀土有限公司拟投资建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目🍈，测算总投资约42，381万元💓🥻💞🥥。该项目建成后🥔，将新增年产5000吨烧结钕铁硼磁体的生产能力。

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金宇澄最得意的是这个空间里墙上的画框💋🥔，天花板上下坠的吊灯等林林总总，都是他这些年在各处老货店淘来的，而且价值不菲。在这其中，金宇澄特别珍视一位陌生读者的手写信和她送的两本小书，他特地装在画框里🧡🤍😻🍋。那是去年繁花书房开业当天，一位读者从常熟来到现场🤍，在当时吵闹的现场，就在书房中央的圆桌上手写了一封信，后来连带着自己带来的两本小书交给了金宇澄。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👠，成长价值或相对均衡。具体来说🩳🌽🍄😠，第一🍄👘，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😈💋🍓👠，大盘风格略占优👗🎒👞🍇。第二🥬🍉，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍏。第三🥒💘🥾🥻，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥕。第四🥻💕🍓，市场交易和增量资金层面🩳，近期在以伊冲突缓和后👅🥕，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份👙🍉，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🧅💋🥦🍏。我们参考工业企业盈利🥒、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🥬、筹码分布、估值、交易💔💖、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💝🍈🥻🍊、国防军工🤬🩲、有色金属（工业金属💯🍉、贵金属、小金属）🍋🍇、计算机等🍏。赛道选择层面🍋🥦，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥑🍅🍎、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🎒🍅。

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1、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓(huan)。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点(dian)至(zhi)7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车(che)销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同(tong)比增(zeng)幅收窄(zhai)12.43个百分点(dian)至9.44%；主要企业(ye)压路机销(xiao)量同比增幅收窄19.20个百(bai)分点至17.00%，三(san)个月滚动同比增(zeng)幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽(qi)车起重机销量同比跌(die)幅扩大4.62个百(bai)分点至-8.10%，三个月滚动(dong)同比跌幅扩大 6.67 个百分点至(zhi)-9.66%；主要(yao)企(qi)业内燃(ran)机(ji)销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三(san)个月滚动(dong)同比增幅(fu)收窄 8.67 个百分点至(zhi) 12.10%。

2、Counterpoint Research的报告显示💖🍓🥿，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一💌，高通28％💓🥝，苹果17％💯👠，紫光展锐以10％位列第四。