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付倍佳：全(quan)年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利(li)改善，上半年(nian)聚焦波动率资产估值(zhi)提升的(de)机会，下半(ban)年逐步聚(ju)焦顺周期盈利改善的机(ji)会。从宏(hong)观(guan)视角看，中、美、欧(ou)财政货币双(shuang)宽松是大(da)概(gai)率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是(shi)新兴市场资产可以保持乐观。

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港股。港股風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)仍在(zai)低位(wei)，流動(dòng)性(xing)麵(miàn)臨(lín)收縮(suō)風險，短期或維(wéi)持震盪(dàng)(dang)。目(mu)前港幣(bì)兌(duì)美(mei)元(yuan)仍在7.85左(zuo)右低位，短期內(nèi)關(guān)註金(jin)筦(guǎn)跼(jú)(ju)流動性撡(cāo)作及Hibor利率走勢(shì)(shi)對(duì)港股情緒(xù)(xu)影響(xiǎng)。行業(yè)配(pei)寘方麵，AI敘(xù)事延續(xù)；産(chǎn)業趨(qū)勢推進(jìn)下港股創(chuàng)新藥(yào)仍值得關註。

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融资资金已经连续两个月净流入🍈🍑🥕，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🩲🍒💔🍊，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元💞🍎，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🥕👙，处于2016年以来的82.69%分位🍋🥭，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月🍓💛🌽，在市场风险偏好整体改善情形下🥕，融资资金或有望继续活跃🍏👢。

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展望2025年下半年，随(sui)着化工品供需格局改(gai)善，以及原油(you)、煤(mei)炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于(yu)中游的化工(gong)行业景气度有望改善，有望(wang)迎来布局机会。

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1、6月30日金融(rong)一线消息，贵州省(sheng)农村信用社联(lian)合社26日召(zhao)开领导人员集体家访暨(ji)清廉家风座谈会，集中观看《正风反(fan)腐(fu)就(jiu)在身边》第(di)四集《严(yan)正家风》警示教育片，警示教育引导家(jia)属树立正确的(de)金钱观、权力观、价值观。

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