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2、从全(quan)球的供应情况来(lai)看，上半年OPEC+开始(shi)逆转减产战(zhan)略(lve)，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能(neng)约有(you)336.7万桶/日。其中沙(sha)特的产能利用率仅为(wei)76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产(chan)能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计(ji)137万桶/日(ri)的配额(e)增产(chan)计(ji)划，此轮如果继续增产41万桶(tong)/日，如果延续该增(zeng)产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减(jian)产的(de)全部产量恢复，OPEC+可能在(zai)下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划(hua)。此外OPEC+甚至可能会进而(er)继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增(zeng)产(chan)恢复问题，如果在年内再(zai)启(qi)动200万桶/日的(de)增产计划，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已(yi)改变其产量战略，转向(xiang)更高的(de)市场份额以及更稳定(ding)的供应。EIA对美国原油(you)产量达峰的预估提前至今(jin)年二季度，数量为1352万桶/日，5月(yue)曾预(yu)估美原油(you)产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日(ri)，相较于2024年的27万(wan)桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日(ri)。预计(ji)下半年(nian)供(gong)应的增量值仍主要看OPEC，预(yu)计全(quan)年石油的供应将增加160万桶/日水平(ping)。

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2、往后去看，7月将(jiang)公布的6月就业(ye)和通胀数据(ju)很(hen)关键，将直(zhi)接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日(ri)），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期(qi)不是(shi)很高，所以可能(neng)还是(shi)要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益(yi)率出(chu)现阶段性上行；如果(guo)就业人数(shu)远不(bu)及预期，则可能使得降息预(yu)期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。